伟测科技不超11.75亿可转债过关上交所 平安证券建功

时间： 2024-12-11 02:42     

北京12月10日讯 上交所网站昨日披露上市审核委员会2024年第34次审议会议结果公告，上海伟测半导体科技股份有限公司（简称“伟测科技”，688372.SH）再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 

上市委会议现场问询的主要问题： 

1.请发行人代表结合2023年我国集成电路测试市场规模变化、市场竞争格局、行业发展趋势及公司行业地位等，说明公司2023年营业收入增速低于国内市场规模增速的原因及合理性，公司毛利率、净利润是否存在进一步下滑的风险。请保荐代表人发表明确意见。 

2.请发行人代表结合行业周期、市场空间、产能利用率、公司主要产品结构等情况，说明公司加大产能建设的必要性和合理性，产能消化措施的有效性，相关风险是否充分披露。请保荐代表人发表明确意见。 

3.请发行人代表说明本次募投项目资金缺口测算是否谨慎，融资规模是否合理。请保荐代表人发表明确意见。 

需进一步落实事项： 

无。 

伟测科技2024年9月12日披露的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)(2024年半年度财务数据更新版)显示，公司本次拟发行可转债募集资金总额不超过117,500.00万元（含117,500.00万元），扣除发行费用后的募集资金拟用于伟测半导体无锡集成电路测试基地项目、伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

伟测科技表示，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，经公司股东大会授权，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 

伟测科技本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元，本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。 

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 

伟测科技本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 

伟测科技本次发行的可转换公司债券向公司原A股股东优先配售，原有A股股东有权放弃优先配售权。向原有A股股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。公司原有A股股东优先配售之外的余额及原有A股股东放弃优先配售后部分的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。 

针对本次可转债发行，伟测科技聘请了中证鹏元进行资信评级。根据中证鹏元出具的信用评级报告，公司的主体信用等级为AA，评级展望稳定，本次可转债信用等级为AA。 

伟测科技本次的保荐机构为平安证券股份有限公司，保荐代表人牟军、吉丽娜。